พรานหนุ่มพเนจร "เหยี่ยวดำ" ประสบเหตุ "แตง" ลูกน้องของเฒ่าภูผาถูกพวกโจรทำร้าย จึงเข้าช่วยเหลือไว้ แต่เขากลับถูกแตงทำร้ายด้วยความเข้าใจผิดจนสลบไป เหยี่ยวดำฟื้นขึ้นที่หมู่บ้านของเฒ่าภูผา และ.ได้อาศัยอยู่ที่นี่ จนกระทั่งพบรักกับ "มาลี" เฒ่าภูผาตกลงให้ทั้งคู่หมั้นหมายกัน แต่ไม่ทันได้แต่งงานสมุนของ "บาซู" ก็บุกมาลักพาตัวมาลีไป เพื่อใช้เธอเป็นส่วนหนึ่งในการทำพิธีคุณไสยโดยใช้ช้างคู่ใจของมาลี ก่อนที่ทุกอย่างจะสายไป เหยี่ยวดำกับแตงจะต้องหาทางเอาชนะบาซูผู้อยู่ยงคงกระพันให้ได้..!!
----
